2014《中國旅游經(jīng)濟藍皮書（No.6）》

中國旅游研究院：旅游經(jīng)濟穩(wěn)中向好

日前，由中國旅游研究院組織編寫的第6部《中國旅游經(jīng)濟藍皮書》――《2013年旅游經(jīng)濟運行分析與2014年發(fā)展預(yù)測》正式出版發(fā)行。報告顯示，2013年中國旅游經(jīng)濟平穩(wěn)運行，消費需求旺盛，投資持續(xù)增長，產(chǎn)業(yè)運行相對景氣，發(fā)展方式加速轉(zhuǎn)變。但受出境旅游高速增長影響，國際旅游貿(mào)易逆差繼續(xù)擴大。對于2014年的旅游經(jīng)濟發(fā)展，中國旅游研究院繼續(xù)持相對樂觀預(yù)期，認為將延續(xù)平穩(wěn)較快增長態(tài)勢。

2013年旅游經(jīng)濟盤點：平穩(wěn)運行，亮點突出

2013年，我國旅游經(jīng)濟發(fā)展交出了一份比較滿意的答卷：總體上平穩(wěn)運行，消費需求旺盛，投資持續(xù)增長，產(chǎn)業(yè)運行相對景氣。還有眾多突出的亮點，如《旅游法》和《國民旅游休閑綱要》出臺，旅游行業(yè)核心價值觀推出等，都將對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠的影響。

消費需求旺盛。隨著全面建成小康社會的步伐加快，旅游已經(jīng)成為人民群眾日常生活的重要組成部分。2013年，受“八項規(guī)定”、“六項禁令”等政策影響，公務(wù)旅游消費急劇下降，商務(wù)旅游消費明顯放緩，而國民休閑旅游消費則表現(xiàn)出強勁的增長勢頭。預(yù)計2013年國內(nèi)旅游人數(shù)33億人次，同比增長11.6%，提前2年實現(xiàn)國發(fā)〔2009〕41號文件的目標；國內(nèi)旅游收入2.6萬億元，同比增長14%。

投資持續(xù)增長。由于對旅游業(yè)發(fā)展前景看好，各類投資主體特別是民營資本、社會資本和國際資本紛紛加大在旅游領(lǐng)域的投資，2013年全國旅游投資繼續(xù)呈快速增長態(tài)勢，各地旅游投資熱情高漲，不少省市推出數(shù)以千億元計的旅游投資計劃。

產(chǎn)業(yè)運行相對景氣。2013年各季度旅游產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)分別為115.85、110.16、128.74和110.02，均處于“相對景氣”區(qū)間。分行業(yè)來看，景區(qū)的景氣水平較為穩(wěn)定，而飯店、旅行社和綜合旅游企業(yè)的景氣狀況則波動較大。

服務(wù)貿(mào)易逆差繼續(xù)擴大。鑒于金融危機深層次影響還在延續(xù)，以及周邊國家放松簽證政策等帶來更大競爭，我國入境旅游繼續(xù)處于觸底盤整期。預(yù)計2013年我國入境旅游1.29億人次，同比下降3%；旅游外匯收入480億美元，同比下降4%。與此同時，在國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)增長、人民幣升值以及周邊國家和地區(qū)入境旅游競爭力提升的影響下，我國出境旅游繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。預(yù)計2013年我國出境旅游人數(shù)9800萬人次，同比增長18%；出境旅游花費1200億美元，同比增長20%。旅游服務(wù)貿(mào)易逆差進一步擴大，預(yù)計達720億美元。

2014年預(yù)測：有利因素增加，旅游經(jīng)濟發(fā)展相對樂觀

在國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)定向好、市場化改革深入推進、新型城鎮(zhèn)化加速發(fā)展等的推動下，2014年旅游經(jīng)濟發(fā)展面臨更有利的環(huán)境。中國旅游研究院對2014年旅游經(jīng)濟發(fā)展繼續(xù)保持相對樂觀的預(yù)期。預(yù)計2014年旅游經(jīng)濟延續(xù)平穩(wěn)較快增長態(tài)勢，具體預(yù)測指標如下：旅游總收入3.2萬億元，同比增長10 %。國內(nèi)旅游人數(shù)35.8億人次，同比增長8.5%；國內(nèi)旅游收入2.91萬億元，同比增長12%。入境旅游人數(shù)1.31億人次，同比增長1.5%；入境旅游外匯收入490億美元，同比增長2%。出境旅游人數(shù)1.14億人次，同比增長16%；出境旅游花費1400億美元，同比增長18%。旅游服務(wù)貿(mào)易逆差擴大至910億美元。

在政策建議上，中國旅游研究院提出要推動旅游業(yè)改革創(chuàng)新，進一步轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，將旅游業(yè)的市場化、產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化、國際化提到更高的水平，圍繞兩大戰(zhàn)略目標和世界旅游強國建設(shè)，著力打造中國旅游業(yè)升級版。

中長期趨勢：發(fā)展方式悄然轉(zhuǎn)型

從市場面來說，人民群眾日漸增長的常態(tài)化的旅游需求已經(jīng)成為旅游市場的基礎(chǔ)支撐。我國旅游市場經(jīng)歷了“入境旅游→國內(nèi)旅游→出境旅游”的發(fā)展過程，主體市場已由外部需求回調(diào)到內(nèi)生需求，奠定了以國民大眾旅游消費為主體的市場基礎(chǔ)格局。近年來特別是2013年以來，旅游市場加快往國民需求方向回調(diào)、國民旅游市場加快往大眾需求回調(diào)的兩大趨勢更加明顯，旅游消費模式發(fā)生了歷史性的演變。從長期來看，我國旅游消費需求將維持中速增長，公務(wù)、商務(wù)需求也將相應(yīng)放緩，老百姓常態(tài)化的旅游需求及其增長將是未來一段時間內(nèi)我國旅游市場需求的主力。在新的歷史階段，人民群眾快速增長的旅游需求與落后的商業(yè)模式、公共服務(wù)的矛盾更加凸顯，“一邊抱怨、一邊出游”將成為旅游發(fā)展的常態(tài)，旅游業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略需要回調(diào)到國民大眾旅游消費的基本面上來。

從產(chǎn)業(yè)面來說，資本、技術(shù)、年輕創(chuàng)業(yè)團隊成為發(fā)展的主要引領(lǐng)力量，生產(chǎn)要素的市場化進程已經(jīng)不可阻擋。事實上，在過去三十多年的時間里，旅游產(chǎn)業(yè)一直處于持續(xù)市場化的進程當中，目前已經(jīng)形成了國有和民營、社會和國際資本并存、總體開放和局部壟斷并存的局面。近年來特別是2013年以來，發(fā)展速度最快、發(fā)展態(tài)勢最好的是依托現(xiàn)代技術(shù)、面向散客和大眾市場的業(yè)態(tài)，如經(jīng)濟型酒店、在線旅游服務(wù)等。在投資方面，雖然國有資本仍然在大型企業(yè)投資、大型項目投資方面處于主體地位，但是非公經(jīng)濟特別是民營資本表現(xiàn)出加速進入、戰(zhàn)略介入的態(tài)勢，特別是在經(jīng)濟型酒店、在線旅行服務(wù)、旅游綜合體等新業(yè)態(tài)的投資中，民營資本、外資已經(jīng)處于引領(lǐng)性地位。在其他生產(chǎn)要素方面，土地和旅游資源的流動性不夠，技術(shù)和企業(yè)家仍然是非常稀缺的要素，高層人才流動還存在一些體制上的障礙，勞動力市場存在流動性過強和素質(zhì)普遍較低的問題。此外，鐵路、航空等部分旅游相關(guān)行業(yè)還存在較強的壟斷，行業(yè)、地區(qū)間的壁壘還沒有完全消除。從旅游產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展來看，需要改革束縛旅游業(yè)發(fā)展的體制機制，減少旅游業(yè)發(fā)展的制度性障礙，發(fā)揮市場在旅游業(yè)資源配置中的決定性作用。

從政策面來說，放松微觀管制、提高宏觀調(diào)控能力和綜合協(xié)調(diào)能力是基本方向。過去30多年來，政府主導(dǎo)是我國旅游業(yè)發(fā)展的重要經(jīng)驗，政府部門在市場推廣、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、資源整合、標準引導(dǎo)、重點項目推進等方面發(fā)揮了重要作用。與此同時，相對于旅游業(yè)新的發(fā)展形勢，旅游部門的宏觀調(diào)控能力還比較弱，面向社會特別是散客的旅游公共服務(wù)嚴重不足，同時政府部門過多的微觀干預(yù)也影響到了市場活力，進一步的發(fā)展需要推動市場化的深入。具體到政策設(shè)計來說，狹義的旅游產(chǎn)業(yè)政策已基本窮盡，難以在旅游行政主管部門的既有的政策和行政框架內(nèi)有所突破。在未來的產(chǎn)業(yè)政策創(chuàng)新方向上，一方面要放松微觀層面的管制，提升以法治和服務(wù)為導(dǎo)向的宏觀調(diào)控能力；另一方面要加快宏觀綜合性政策的調(diào)整，在政策設(shè)計和創(chuàng)新上積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門，以綜合協(xié)調(diào)來推動旅游發(fā)展總體環(huán)境的優(yōu)化，最終形成完善的旅游政策創(chuàng)新體系。

從區(qū)域結(jié)構(gòu)看，區(qū)域、城鄉(xiāng)旅游發(fā)展的不均衡仍將長期存在，亟需加強縱向和橫向的分類指導(dǎo)。受經(jīng)濟社會發(fā)展格局的宏觀影響，我國旅游業(yè)發(fā)展也表現(xiàn)出明顯的區(qū)域和城鄉(xiāng)非均衡狀態(tài)。區(qū)域旅游發(fā)展的不均衡決定了對全國進行統(tǒng)一的旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃是較為困難的，也是不現(xiàn)實的。關(guān)注區(qū)域旅游業(yè)發(fā)展結(jié)構(gòu)的不均衡，既要從東、中、西部層面做橫向的分類指導(dǎo)，又要從省域、市域、縣域?qū)用孀隹v向的分類指導(dǎo)；既要充分調(diào)動地方的自主創(chuàng)新能力，又要切實加強對地方的分類指導(dǎo)能力。調(diào)研要下移、真正深入基層，為地方旅游業(yè)發(fā)展提供更有效的信息引導(dǎo)。特別是縣域作為我國區(qū)域旅游發(fā)展格局中的重要基礎(chǔ)力量和活力源泉，在旅游發(fā)展過程中表現(xiàn)出的缺乏全局觀、以計劃思維處理市場經(jīng)濟事務(wù)等問題需要引起關(guān)注。

從國際市場來看，出入境旅游貿(mào)易逆差的擴大和旅游產(chǎn)業(yè)的國際化發(fā)展，呼喚更加積極、主動的國際化戰(zhàn)略。我國現(xiàn)已成為世界第一大出境旅游消費國和世界第三大入境旅游目的地。世界旅游業(yè)理事會近期預(yù)測，中國將在2023年成為世界第一大旅游經(jīng)濟體。對此，我們要有冷靜的態(tài)度，認清我國作為發(fā)展中國家的現(xiàn)實，發(fā)展入境旅游的信心絕不能動搖。同時要看到，我國旅游業(yè)發(fā)展還沒有成型的國際化戰(zhàn)略，對內(nèi)總是貼著國家戰(zhàn)略走，對外缺少足夠的國際話語權(quán)和規(guī)則制定權(quán)。旅游的國際競爭力總體上在弱化，旅游服務(wù)貿(mào)易逆差問題日趨嚴重，以出境換入境、以市場換技術(shù)的目的也未真正實現(xiàn)。今后的發(fā)展要進一步擴大開放，增強我國旅游業(yè)在國際化進程的主動性，提高我國旅游業(yè)國際化營銷和處理國際化事務(wù)的能力，同時實現(xiàn)以開放促改革發(fā)展。

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