凱撒終止收購首航　募資80億深耕出境游

凱撒旅游5月8日晚間宣布終止收購北京首都航空有限公司，同時推出擬募資80億元的非公開發(fā)行股票預案，用于營銷、出境安全、郵輪等多項出境服務及旅游要素，公司股票將于2016年5月9日開市起復牌。

據(jù)了解，凱撒旅游自2015年11月9日起停牌，擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購北京首都航空有限公司與北京首都航空控股有限公司的控股權。其中，北京首都航空有限公司具備旅游航空基礎，凱撒旅游擬借此整合上下游旅游資源，形成旅游全產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務模式。由于未能如期完成本次重組事項有關部門審批程序，公司決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項。

與此同時，凱撒旅游宣布，擬向包括控股股東海航旅游、寧波凱撒二期、寧波凱撒五期在內(nèi)的不超過10名特定對象發(fā)行股份，募集資金金額不超過80億元，用于國內(nèi)營銷總部二期項目、公民海外即時服務保障系統(tǒng)項目、凱撒郵輪銷售平臺項目和凱撒國際航旅通項目。

方案顯示，本次發(fā)行的定價基準日為公司審議本次非公開發(fā)行的股東大會決議公告日。海航旅游認購金額不低于20億元；寧波凱撒二期、寧波凱撒五期的實際控制人陳小兵為間接持有凱撒旅游5%以上股權的股東，二者分別擬斥資不低于8億元和7億元參與認購。

從募投項目來看，國內(nèi)營銷總部二期項目以“門店營銷網(wǎng)絡+全網(wǎng)營銷及客戶關系管理” 相結合的模式構建凱撒旅游國內(nèi)營銷總部，其中，門店營銷網(wǎng)絡由凱撒旅游體驗店、升級版體驗店、凱撒到家店和凱撒 mall 組成。旨在提升凱撒旅游終端零售能力。公民海外即時服務保障系統(tǒng)項目則主要通過線上旅游網(wǎng)站、APP/移動端網(wǎng)站、實體門店、 聯(lián)絡中心等多種載體為客戶提供全球范圍內(nèi)綜合旅游信息查詢與預訂和全程式旅游場景服務體系。

凱撒郵輪銷售平臺項目則計劃通過與全球知名郵輪公司合作，建設線上的數(shù)字化郵輪體驗中心和線下的郵輪體驗中心，全面覆蓋天津、上海、香港、廈門等母港口 岸，通過在全國主要城市建立60個‘郵輪體驗中心’為消費者提供一體化的郵輪服務。另一募投項目凱撒國際航旅通項目主要依托與航空公司合作包機構建的線下航旅通業(yè)務中心和線上航旅通管理平臺開展，旨在拓展凱撒旅游國際航旅業(yè)務、降低游客出境旅游成本。

綜上，凱撒旅游擬通過本次非公開發(fā)行系統(tǒng)性搭建多個平臺，形成線上線下一體化的營銷及服務網(wǎng)絡，提升全產(chǎn)業(yè)鏈的布局能力和業(yè)務規(guī)模，鞏固公司在全方位出境綜合服務方面的領先地位。

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