騰邦終止收購喜游國際　改為小額增資

騰邦國際5月12日晚間公告終止收購喜游國際55%股權(quán)。公告稱，公司未能在本次重組首次董事會后6個月內(nèi)完成標(biāo)的公司的盡職調(diào)查、審計、評估等工作并發(fā)出股東大會通知，公司認(rèn)為本次重大資產(chǎn)重組條件不成熟。為保護本公司及廣大中小股東利益，經(jīng)交易各方平等、充分協(xié)商，公司決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項。

公司股票自2015年9月8日開市起停牌，去年11月13日騰邦國際董事會審議通過了重組預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式作價8.8億元購買深圳市喜游國際旅行社有限公司55%股權(quán)，并向公司實際控制人鐘百勝、員工持股計劃等募集配套資金總額不超過8.8億元。

2015年11月23日，深圳證券交易所就《深圳市騰邦國際商業(yè)服務(wù)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》下發(fā)了《關(guān)于對深圳市騰邦國際商業(yè)服務(wù)股份有限公司的重組問詢函》。公司也就問詢函所涉及的問題進行了反饋。

公告顯示，公司本次重大資產(chǎn)重組的重要前提是標(biāo)的公司完成境內(nèi)外股權(quán)整合。鑒于標(biāo)的公司的體量較大，境內(nèi)外主體較多，股權(quán)結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，其架構(gòu)的調(diào)整涉及多個境內(nèi)外部門的前置審批程序，因此，中介機構(gòu)盡職調(diào)查及標(biāo)的公司股權(quán)架構(gòu)調(diào)整等事項均花費了比公司原預(yù)期更長的時間。

公司稱，根據(jù)目前的進展情況，公司未能在本次重組首次董事會后6個月內(nèi)完成標(biāo)的公司的盡職調(diào)查、審計、評估等工作并發(fā)出股東大會通知，公司認(rèn)為本次重大資產(chǎn)重組條件不成熟。決定終止重組后，公司公告，擬聯(lián)合其他投資方以總金額不超過人民幣2億元資金對標(biāo)的公司深圳市喜游國際旅行社有限公司進行增資，本次增資的資金主要用于標(biāo)的公司在日韓及東南亞等距離中國5小時航程的境外旅游目的地業(yè)務(wù)布局，優(yōu)化其現(xiàn)有業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。其中，公司擬對其增資不超過人民幣5000萬元，增資完成后公司將持有標(biāo)的公司約4.17%的股權(quán)。

喜游國旅2014年喜游國旅實現(xiàn)營業(yè)收入22.01億元，凈利潤8275萬元。騰邦國際去年實現(xiàn)營業(yè)收入9.28億元，同比增長100.14%；實現(xiàn)歸屬上市公司凈利潤1.45億元，同比增長17.51%。

此外，騰邦國際還計劃以總金額不超過人民幣5000 萬元的資金增資荷杭假期，獲得約14.29%的股權(quán)。荷杭假期是華東地區(qū)最大的歐洲出境旅游批發(fā)商和直營零售門店旅行社之一。2016 年預(yù)計服務(wù)出境游人次超過10 萬，周邊游人次超過25 萬，可實現(xiàn)營業(yè)收入8 億元，凈利潤2000 萬元。

本文關(guān)鍵字：騰邦國際 投資并購 喜游國際 查看更多