深解海南旅游大變局：從細分產(chǎn)業(yè)到土地供給，12大措施緊扣海南旅游

 剛剛公布的《關于支持海南全面深化改革開放的指導意見》(以下簡稱指導意見)全文共計31條，其中涉及到海南文旅產(chǎn)業(yè)的條款措施占據(jù)12條。

這次指導意見對海南的戰(zhàn)略定位之一就是國際旅游消費中心，從地理特點來看，國際旅游消費中心落點海南并不意外。與大陸隔離的地理特點，使得海南這個海島型省份完全符合可管可控試驗區(qū)的先決條件。

值得注意的是，此次的指導意見中關于海南的旅游定位是國際旅游消費中心，既然定位國際，那么在開放程度與先行先試方面將程度更深。

作為文旅產(chǎn)業(yè)從業(yè)者，不應把注意力僅僅放到賽馬和彩票層面。

此次公布的指導意見含金量極高，在文旅層面涉及到的政策牽涉極廣，從業(yè)者需全方位多層面深入研讀指導意見，下面峨眉峰將從產(chǎn)業(yè)政策、交通基建、土地供給、海島弛禁等8個方面作詳細解讀。

1、免稅解禁利好自駕游

指導意見的第十二條明確要求，“實施更加開放便利的離島免稅購物政策，實現(xiàn)離島旅客全覆蓋，提高免稅購物限額”。

解讀：目前海南的免稅商店分布在三亞、?？?，免稅購物的群體限定于乘作飛機或火車離島的游客，免稅金額總控16000元內(nèi)。

此次指導意見對這兩點都有改變要求，具體分析：

一個是實現(xiàn)離島旅客全覆蓋。此前的離島免稅政策經(jīng)歷過乘坐飛機離島，再到去年乘坐火車離島也可以免稅的政策演變。按照全覆蓋的要求，開車離島人群也可加入免稅大軍。

不過乘坐飛機與火車的游客從消費人群數(shù)量和消費能力來看，兩者均有欠缺，這兩類人群均沒有自駕游客的消費規(guī)模和能力強大。這里可做一個預判，未來自駕游客尤其以家庭為單位的自駕人群將成離島免稅購物的主力。

今年春節(jié)，海南大霧港口堵車現(xiàn)象就充分反映海南自駕游熱度高漲。今年春節(jié)黃金周七天，需出海南島的車輛多達9萬輛、40.8萬旅客，其中絕大部分為海南省外游客。

另一個是提高免稅購物限額。目前海南離島的免稅額度是單人一年累計不超16000元，同時單價人民幣8000元以上商品，每年限購2件，每人每次限購1件。此次海南離島免稅額度極有可能在今年提高至20000元人民幣或以上。

按照外省來瓊自駕游小汽車有兩個成人計算，每輛自駕游汽車一次將會產(chǎn)生最高四萬元的免稅消費，這將促動國內(nèi)的海外購物人群涌入海南，當然更會極大促動海南自駕游產(chǎn)業(yè)的急速升溫，海南有可能成為國內(nèi)自駕游產(chǎn)業(yè)集群最為豐富的省份。

2、海島弛禁

指導意見的第十二條明確要求，“支持海南開通跨國郵輪旅游航線，支持三亞等郵輪港口開展公海游航線試點，加快三亞向郵輪母港方向發(fā)展。放寬游艇旅游管制。有序推進西沙旅游資源開發(fā)，穩(wěn)步開放海島游。”

解讀：海島是旅游產(chǎn)業(yè)中一個高端領域，一個海島就是一個自成體系的旅游目的地。圍繞海島目的地會有一個完整產(chǎn)業(yè)鏈。指導意見第十二條尤其值得稱道，政策制定者將海島放到了一個產(chǎn)業(yè)層面來對待。

其實海南完全具備條件，打造出與美國佛羅里達半島相媲美的海島產(chǎn)業(yè)鏈。但是海南島內(nèi)現(xiàn)在的旅游業(yè)態(tài)開發(fā)已近飽和，在資源有限土地(近海海域)控制的條件下，只能存量更新，未來海南旅游產(chǎn)業(yè)拓展方向非海島目的地不可。這需要在安全可控、生態(tài)可控的前提下放松游艇管制、放開西沙甚至南沙諸島的旅游開發(fā)、豐富公海郵輪巡航航線。

不過，現(xiàn)實問題更加復雜。

你要知道的是，在三十年前，海南仍被稱為南疆。盡管建省已三十年，但是海南所屬的西沙、南沙諸島的國防屬性仍然極強。這里牽涉到歷史、國際局勢、軍事、地緣政治等一系列問題。目前西沙、南沙諸島對旅游市場尚未完全開放，比如多數(shù)不能個人前往也不能由市場主體進行旅游開發(fā)。

西沙、南沙諸島中，尤以西沙群島距離適中，最適合開發(fā)為度假勝地。此次指導意見提到有序推進西沙旅游資源開發(fā)，穩(wěn)步放開海島游。有序、穩(wěn)步的態(tài)度表明西沙群島前期開發(fā)的力度將不會瞬間增大，類似文旅綜合體的重模式將不會成為主流。前期模式較輕的露營、垂釣、游艇、觀光等綜合業(yè)態(tài)較為合適。

以目前各島來看，除永興島外，其他島嶼離陸地較遠且占地較小，對民用資源供給與基礎設施難稱完善，旅游接待能力有限，可預見的是西沙甚至南沙的海島前期開放程度不會太高。

不過意見也為海南諸島開放打開了窗口，指導意見的第十七條要求，“完善南海島礁民事服務設施與功能，建設生態(tài)島礁....完善軍地土地置換政策，保障軍事用地需求，促進存量土地盤活利用。”注意，這里提到的完善民事服務功能和軍地土地置換，這一提法為南海諸島開發(fā)時的土地供給提供了政策保障。

短期看，如果海南海島開放仍處于穩(wěn)步推進階段，那么海南的游艇管制與郵輪母港就是第二個利好。此前廣東頒布粵港澳游艇’自由行’實施方案，該方案規(guī)定港澳游艇可以按照‘定點?？?、就近聯(lián)檢’的原則入境通關,在達到監(jiān)管條件下，免辦《登輪許可證》、免辦搭靠手續(xù)等便利化措施。

此次放寬海南游艇旅游管制，是否會超越粵港澳游艇自由行還有待觀察。

3、跨海隧道不會有

仔細看過指導意見之后你會發(fā)現(xiàn)一個問題，關于海南交通設施的所有表述中，跨海大橋或跨海隧道均未提及、只字未有。

涉及到海南交通建設層面，指導意見的第八條提到，“推進?？跈C場改擴建工程，開展三亞新機場、儋州機場、東方/五指山機場前期工作，加密海南直達全球主要客源地的國際航線。優(yōu)化整合港口資源，重點支持海口、洋浦港做優(yōu)做強”。

這表明海南的交通建設主要以機場和港口為主，至于被反復提及的跨越瓊州海峽隧道或大橋沒能擺到國家層面。

這里反映出一個問題，以中國目前的工程技術積累，建設跨瓊州海峽隧道應該沒有現(xiàn)實難題。

但是為什么不建呢?或者在這次中央級別的指導意見中沒有被提及呢?

峨眉峰認為，分析此次指導意見，一個主基調就是海南要做高附加值的產(chǎn)業(yè)，比如“不以轉口貿(mào)易和加工制造為重點，而以發(fā)展旅游業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)和高新技術產(chǎn)業(yè)為主導...打造更高層次、更高水平的開放型經(jīng)濟”。如果發(fā)展加工制造和轉口貿(mào)易，那就需要大物流作為支撐，需要大陸提供大宗原材料、大量肉蛋糧禽等農(nóng)產(chǎn)品，海南肯定難以自給自足。而發(fā)展高層次產(chǎn)業(yè)，相對而言對大物流的要求就小的多。

由此可見，海南未來資產(chǎn)價值將會急劇攀升，當然也不僅僅包括房地產(chǎn)。

4、唯一被鼓勵的細分領域

指導意見的第十三條明確要求，“推進經(jīng)濟型酒店連鎖經(jīng)營，鼓勵發(fā)展各類生態(tài)、文化主題酒店和特色化、中小型家庭旅館，積極引進國內(nèi)外高端酒店集團和著名酒店管理品牌”。

指導意見的第二十四條明確要求，“建立閑置房屋盤活利用機制，鼓勵發(fā)展度假民宿等新型租賃業(yè)態(tài)。”

解讀：上述兩部分內(nèi)容是對海南住宿產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的描述，在讀文件時，一定要注意其中展現(xiàn)的褒義詞語。這兩條指導意見的描述中均用到了鼓勵兩個字，度假民宿和中小型家庭旅館成為鼓勵對象。

今年國辦還曾發(fā)布了一個全域旅游四十條文件，在這份文件中對于民宿的發(fā)展措辭較為謹慎，用到了“城市和鄉(xiāng)村的居民可以自有住宅依法從事民宿經(jīng)營”。兩相對比，我們就能發(fā)現(xiàn)，指導意見為海南民宿產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了一個非常寬松的發(fā)展環(huán)境。

在當今的話語中，如果一個產(chǎn)業(yè)被中央級文件用到鼓勵二字，這就意味著所有的行業(yè)問題都會在發(fā)展的過程加以解決，被叫?；蛘D的可能較小。

5、演藝產(chǎn)業(yè)外商解禁

指導意見的第十二條明確要求，“允許外資在海南試點設立在本省經(jīng)營的演出經(jīng)紀機構，允許外資在海南省內(nèi)經(jīng)批準的文化旅游產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)設立演出場所經(jīng)營單位，演出節(jié)目需符合國家法律和政策規(guī)定。”

解讀：外商可設立演出經(jīng)紀機構，可設立演出場所，這兩點較為含糊。目前外商在國內(nèi)設立這兩種企業(yè)類型，多需要中方控股或與中方合資合作，此前北京經(jīng)國務院批準放開了外商獨資演出經(jīng)紀機構的限制。

從上述意見的表態(tài)來看，海南有可能放開外商股比限制。這對于海南眾多目的地景區(qū)來說，絕對是極大的利好，可以直接與擁有眾多IP的國外企業(yè)接洽，擺脫中介機構的限制。

6、賽馬開閘

指導意見的第十二條明確要求，“支持在海南建設國家體育訓練南方基地和省級體育中心，鼓勵發(fā)展沙灘運動、水上運動、賽馬運動等項目，支持打造國家體育旅游示范區(qū)。探索發(fā)展競猜型體育彩票和大型國際賽事即開彩票”。

解讀：這里值得注意的就是賽馬運動，除了海南和港澳之外，國內(nèi)其他地方均沒有開展賽馬運動。

海南賽馬從文旅產(chǎn)業(yè)思維來看要關注兩點：

首先是賽馬的產(chǎn)業(yè)化，賽馬運動需要持續(xù)連貫的比賽才可聚攏人氣。持續(xù)的賽馬賽事將促進當?shù)卣麄€馬術產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，包括馬術表演、培訓教學、巡游、養(yǎng)育等細分領域。

其次就是賽馬彩票。以香港賽馬會為例，一系列比賽的冠軍獲得獎金數(shù)量均會超過千萬港元級別，這就需要發(fā)行彩票當然香港賽馬會也發(fā)行六合彩。海南若開展賽馬運動，那么大概率就會發(fā)行賽馬彩票。

當然博彩旅游也是旅游產(chǎn)業(yè)的一個細分，諸如拉斯維加斯、澳門、摩納哥等地的發(fā)展均建立在博彩旅游基礎之上，不過海南大概率不會發(fā)展如上述城市般豐富的博彩業(yè)態(tài)，國情不同，言多無益。

7、旅游企業(yè)IPO

指導意見的第十三條提到，“鼓勵海南旅游企業(yè)優(yōu)化重組，支持符合條件的企業(yè)上市融資”。

解讀：這一點很有意思，目前海南島內(nèi)從事旅游產(chǎn)業(yè)有多個大型集團，比如萬達、復興等等。不過這些集團總部或文旅板塊主體公司多未在海南注冊。

此前一個想象很有意思，扶貧地區(qū)企業(yè)IPO可走綠色通道，導致一批企業(yè)將注冊地址放到貧困縣市。此次，會不會導致國內(nèi)大型文旅集團將總部或相關板塊公司注冊地址放到海南?拭目以待。

8、最后的問題：土地

說一千道一萬，海南發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)最關鍵的還是土地或海域。這一次指導意見對海南旅游產(chǎn)業(yè)的用地要求是“探索從空間規(guī)劃、土地供給、資源利用等方面支持旅游項目建設”。

這里我們要分兩方面來看。

首先，意見提到的空間規(guī)劃和土地供給這兩方面，應該說的增量?？梢悦鞔_的一點是無論空間規(guī)劃還是土地供給，目前最大的一塊蛋糕就是農(nóng)村集體土地。

結合意見第七條我們來看，“扎實推進房地一體的農(nóng)村集體建設用地和宅基地使用權確權登記頒證，在海南全省統(tǒng)籌推進農(nóng)村土地征收、集體經(jīng)營性建設用地入市、宅基地制度改革試點，建立不同權屬、不同用途建設用地合理比價調節(jié)機制和增值收益分配機制，統(tǒng)籌不同地區(qū)、擁有不同類型土地的農(nóng)民收益”。

這里注意，涉及農(nóng)地入市環(huán)節(jié)，指導意見要求的是在海南全省層面進行統(tǒng)籌，這就表明符合條件的農(nóng)地入市規(guī)模不小。建立合理比價調節(jié)機制，這就表明農(nóng)民集體土地價格將于國有土地招拍掛價格掛鉤，農(nóng)民出讓土地積極性將極大提高。

其次，節(jié)約土地資源，最大化利用土地價值。這里所說的就是盤活存量，值得注意的是，海南農(nóng)墾系統(tǒng)歷史悠久，擁有大量國有建設用地，其中不乏眾多未經(jīng)合理利用的建設用地，在未來一段時間里，海南農(nóng)墾系統(tǒng)可能會成為一個較大的存量土地供應方。

今年以來，文旅產(chǎn)業(yè)變革兇猛，政策迭出、演進不斷，事關全局而決定生死者身在局中之人不可不知，更不可一知半解。

5月10日，2018第二屆國際海島游產(chǎn)業(yè)峰會將在深圳舉行，此次峰會將有多位重量級的政策制定者、參與者、落實者到會演講傳遞信號，幫你看清時代迷霧。

文章來源：執(zhí)惠

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