攜程計(jì)劃發(fā)行7.5億美元可轉(zhuǎn)債及2250萬(wàn)股ADS

9月6日消息, 攜程旅行網(wǎng)宣布其計(jì)劃發(fā)行2250萬(wàn)股美國(guó)存托憑證（ADS），每存托憑證相當(dāng)于0.125股普通股。攜程將向承銷(xiāo)商提供選擇，允許其在30天內(nèi)額外購(gòu)買(mǎi)最多337.5萬(wàn)股美國(guó)存托憑證作為可能的超額認(rèn)購(gòu)。

同時(shí)，攜程現(xiàn)有股東百度和另一戰(zhàn)略投資人已承諾將于此次美國(guó)存托憑證發(fā)行結(jié)束時(shí)，通過(guò)他們的附屬公司分別認(rèn)購(gòu)價(jià)值1億美元和 2500 萬(wàn)美元的攜程普通股。每股價(jià)格等同于此次美國(guó)存托憑證發(fā)行價(jià)格按照美股存托憑證和普通股的兌換比例調(diào)整后的價(jià)格。

攜程也宣布同時(shí)發(fā)行總額最高7.5億美元、于2022年到期的高級(jí)可轉(zhuǎn)換債券（以下稱(chēng) “可轉(zhuǎn)債”）。攜程將向初始購(gòu)買(mǎi)方提供選擇，允許其在30天內(nèi)額外購(gòu)買(mǎi)最多1.125億美元的可轉(zhuǎn)債作為可能的超額認(rèn)購(gòu)。美國(guó)存托憑證發(fā)行的結(jié)束不取決于可轉(zhuǎn)債發(fā)行的結(jié)束，可轉(zhuǎn)債發(fā)行的結(jié)束也并不取決于美國(guó)存托憑證發(fā)行的結(jié)束?？赊D(zhuǎn)債發(fā)行和美國(guó)存托憑證的發(fā)行取決于市場(chǎng)及其它因素。

目前，攜程的一個(gè)主要戰(zhàn)略投資者已承諾將在此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成時(shí)通過(guò)其某個(gè)附屬公司向攜程認(rèn)購(gòu)總額2500萬(wàn)美元、于 2022 年到期的高級(jí)可轉(zhuǎn)換債券。

據(jù)了解，此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債可被轉(zhuǎn)換為攜程的美國(guó)存托憑證?？赊D(zhuǎn)債持有者可以在可轉(zhuǎn)債到期的兩個(gè)工作日之前的任何時(shí)間選擇以1000美元的整數(shù)倍把可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為存托憑證。“在到期之前，除非某些特定稅法變動(dòng)，攜程無(wú)權(quán)贖回這些可轉(zhuǎn)債。”攜程表示，在2019年9月15日，可轉(zhuǎn)債持有者有權(quán)要求攜程以現(xiàn)金贖回全部或部分可轉(zhuǎn)債。

從用途上看，攜程此次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債及同步向該戰(zhàn)略投資人非公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債的凈收益將用于核心業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，對(duì)互補(bǔ)性業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的收購(gòu)和投資，及其他一般企業(yè)用途。

據(jù)悉，摩根大通銀行和摩根士丹利將擔(dān)任此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行及美國(guó)存托憑證發(fā)行的聯(lián)合賬簿管理人。

有分析稱(chēng)，此次行動(dòng)不僅將增加攜程股本在資本市場(chǎng)的流動(dòng)性，有利于投資者進(jìn)行交易，還將進(jìn)一步增強(qiáng)攜程在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的影響力及未來(lái)業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。

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