攜程計劃發行7.5億美元可轉債及2250萬股ADS

9月6日消息, 攜程旅行網宣布其計劃發行2250萬股美國存托憑證（ADS），每存托憑證相當于0.125股普通股。攜程將向承銷商提供選擇，允許其在30天內額外購買最多337.5萬股美國存托憑證作為可能的超額認購。

同時，攜程現有股東百度和另一戰略投資人已承諾將于此次美國存托憑證發行結束時，通過他們的附屬公司分別認購價值1億美元和 2500 萬美元的攜程普通股。每股價格等同于此次美國存托憑證發行價格按照美股存托憑證和普通股的兌換比例調整后的價格。

攜程也宣布同時發行總額最高7.5億美元、于2022年到期的高級可轉換債券（以下稱 “可轉債”）。攜程將向初始購買方提供選擇，允許其在30天內額外購買最多1.125億美元的可轉債作為可能的超額認購。美國存托憑證發行的結束不取決于可轉債發行的結束，可轉債發行的結束也并不取決于美國存托憑證發行的結束?？赊D債發行和美國存托憑證的發行取決于市場及其它因素。

目前，攜程的一個主要戰略投資者已承諾將在此次可轉債發行完成時通過其某個附屬公司向攜程認購總額2500萬美元、于 2022 年到期的高級可轉換債券。

據了解，此次發行的可轉債可被轉換為攜程的美國存托憑證?？赊D債持有者可以在可轉債到期的兩個工作日之前的任何時間選擇以1000美元的整數倍把可轉債轉換為存托憑證。“在到期之前，除非某些特定稅法變動，攜程無權贖回這些可轉債。”攜程表示，在2019年9月15日，可轉債持有者有權要求攜程以現金贖回全部或部分可轉債。

從用途上看，攜程此次公開發行可轉債及同步向該戰略投資人非公開發行可轉債的凈收益將用于核心業務的增長，對互補性業務及資產的收購和投資，及其他一般企業用途。

據悉，摩根大通銀行和摩根士丹利將擔任此次可轉債發行及美國存托憑證發行的聯合賬簿管理人。

有分析稱，此次行動不僅將增加攜程股本在資本市場的流動性，有利于投資者進行交易，還將進一步增強攜程在中國互聯網市場的影響力及未來業績的增長。

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