西安旅游重組擬11億元收購廣告業務資產

西安旅游7月8日晚間發布重組預案，公司擬以10.67元/股發行7007.83萬股，并支付現金3.56億元，合計作價11.04億元收購新三板掛牌公司西安三人行傳媒網絡科技股份有限公司(簡稱“三人行”)100%股權;并擬以11.04元/股向公司控股股東西旅集團，以及崔程、潘勝陽、齊?，撍拿顿Y者發行股份募集配套資金不超過5.8億元，將用于支付現金對價及投資標的公司在建募投項目。由于深交所將對相關文件進行事后審核，公司股票將繼續停牌。

公告顯示，三人行所處行業為廣告業和公共關系服務業，主營業務為校園全媒體業務、校園公關活動營銷服務及數字整合營銷業務。其目前已與全國近900所知名高校建立了長期友好合作關系，擁有包括閱報欄、運動場圍欄及校園餐桌戶外媒體、新生手冊、高校BBS等多種形式的全國性校園媒體網絡資源，同時積極拓展新媒體業務，推廣建造校園LED屏，并積累了豐富的線下公關活動經驗，具備為客戶打造校園立體營銷網絡的綜合實力。

三人行目前提供的主要服務是校園媒體開發、運營和營銷服務。根據服務類型不同，可分為校園全媒體廣告業務、校園公關活動營銷服務和互聯網產品開發及技術服務。公司立足于校園市場，分別從策劃、創意、執行、媒介整合投放以及移動互聯網等層面為客戶提供全方位一體化服務。值得一提的是，2015年3月26日，三人行收到全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司出具的同意掛牌的函，并于2015年4月21日正式掛牌。

經預估，三人行100%股權預估值為11.04億元。經交易各方初步協商確定，標的資產的交易價格暫定為為不超過11.04億元。截至2016年4月30日，三人行未經審計的合并報表口徑歸屬于母公司賬面凈資產為1.07億元，預估增值約9.97億元，預估增值率約為929.57%。

此次交易對方中，錢俊冬、崔蕾、西安多多、西安眾行共同承諾，三人行2016年、2017年和2018年實現的經審計的扣除非經常性損益后的歸屬于母公司的凈利潤分別不低于0.80億元、1.00億元和1.25億元。

西安旅游表示，此次交易完成后，公司將在原有主營業務的基礎上，注入三人行的廣告業務，從而進入廣告及數字營銷業務，進入到互聯網廣告行業。同時公司可以和目前的旅游業務和酒店經營業務進行相應的整合，探索開展在互聯網上進行酒店營銷和旅游營銷。此外，本次交易將為公司培養新的利潤增長點，進一步增強公司未來整體盈利能力和可持續發展能力。

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