凱撒終止收購首航　募資80億深耕出境游

凱撒旅游5月8日晚間宣布終止收購北京首都航空有限公司，同時(shí)推出擬募資80億元的非公開發(fā)行股票預(yù)案，用于營銷、出境安全、郵輪等多項(xiàng)出境服務(wù)及旅游要素，公司股票將于2016年5月9日開市起復(fù)牌。

據(jù)了解，凱撒旅游自2015年11月9日起停牌，擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購北京首都航空有限公司與北京首都航空控股有限公司的控股權(quán)。其中，北京首都航空有限公司具備旅游航空基礎(chǔ)，凱撒旅游擬借此整合上下游旅游資源，形成旅游全產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)模式。由于未能如期完成本次重組事項(xiàng)有關(guān)部門審批程序，公司決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

與此同時(shí)，凱撒旅游宣布，擬向包括控股股東海航旅游、寧波凱撒二期、寧波凱撒五期在內(nèi)的不超過10名特定對(duì)象發(fā)行股份，募集資金金額不超過80億元，用于國內(nèi)營銷總部二期項(xiàng)目、公民海外即時(shí)服務(wù)保障系統(tǒng)項(xiàng)目、凱撒郵輪銷售平臺(tái)項(xiàng)目和凱撒國際航旅通項(xiàng)目。

方案顯示，本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司審議本次非公開發(fā)行的股東大會(huì)決議公告日。海航旅游認(rèn)購金額不低于20億元；寧波凱撒二期、寧波凱撒五期的實(shí)際控制人陳小兵為間接持有凱撒旅游5%以上股權(quán)的股東，二者分別擬斥資不低于8億元和7億元參與認(rèn)購。

從募投項(xiàng)目來看，國內(nèi)營銷總部二期項(xiàng)目以“門店?duì)I銷網(wǎng)絡(luò)+全網(wǎng)營銷及客戶關(guān)系管理” 相結(jié)合的模式構(gòu)建凱撒旅游國內(nèi)營銷總部，其中，門店?duì)I銷網(wǎng)絡(luò)由凱撒旅游體驗(yàn)店、升級(jí)版體驗(yàn)店、凱撒到家店和凱撒 mall 組成。旨在提升凱撒旅游終端零售能力。公民海外即時(shí)服務(wù)保障系統(tǒng)項(xiàng)目則主要通過線上旅游網(wǎng)站、APP/移動(dòng)端網(wǎng)站、實(shí)體門店、 聯(lián)絡(luò)中心等多種載體為客戶提供全球范圍內(nèi)綜合旅游信息查詢與預(yù)訂和全程式旅游場(chǎng)景服務(wù)體系。

凱撒郵輪銷售平臺(tái)項(xiàng)目則計(jì)劃通過與全球知名郵輪公司合作，建設(shè)線上的數(shù)字化郵輪體驗(yàn)中心和線下的郵輪體驗(yàn)中心，全面覆蓋天津、上海、香港、廈門等母港口 岸，通過在全國主要城市建立60個(gè)‘郵輪體驗(yàn)中心’為消費(fèi)者提供一體化的郵輪服務(wù)。另一募投項(xiàng)目凱撒國際航旅通項(xiàng)目主要依托與航空公司合作包機(jī)構(gòu)建的線下航旅通業(yè)務(wù)中心和線上航旅通管理平臺(tái)開展，旨在拓展凱撒旅游國際航旅業(yè)務(wù)、降低游客出境旅游成本。

綜上，凱撒旅游擬通過本次非公開發(fā)行系統(tǒng)性搭建多個(gè)平臺(tái)，形成線上線下一體化的營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提升全產(chǎn)業(yè)鏈的布局能力和業(yè)務(wù)規(guī)模，鞏固公司在全方位出境綜合服務(wù)方面的領(lǐng)先地位。

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