一文了解中國主題公園的“十三五”

“十三五”期間，中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，人民收入不斷提升，對(duì)美好生活需求、旅游品質(zhì)要求不斷提升，供給端業(yè)態(tài)改革、消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)的需求迫切。主題公園行業(yè)符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大勢(shì)所趨，迎來了蓬勃發(fā)展的黃金時(shí)期，無論在投資、游客、產(chǎn)品品質(zhì)還是服務(wù)提升方面，都在逐漸縮小與世界主題公園的差距。隨著競爭格局和市場發(fā)展的不斷穩(wěn)定，以及近年政府出臺(tái)嚴(yán)控文旅產(chǎn)業(yè)和地產(chǎn)項(xiàng)目捆綁等相關(guān)的政策，國內(nèi)主題公園將更注重打造公園本身，深挖傳統(tǒng)中華文化、時(shí)代特色文化內(nèi)涵，整體帶動(dòng)主題公園市場從野蠻拓荒式的發(fā)展態(tài)勢(shì)向著更健康、更成熟的發(fā)展模式轉(zhuǎn)變。

根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》，加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)和規(guī)范管理，推動(dòng)主題公園創(chuàng)新發(fā)展。提升主題公園的旅游功能，打造一批特色鮮明、品質(zhì)高、信譽(yù)好的品牌主題公園。

近年來，各地先后建設(shè)了一些主題公園，對(duì)于滿足廣大人民群眾日益增長的文化旅游需要、完善城市功能等發(fā)揮了積極作用，成為旅游業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的重要業(yè)態(tài)。根據(jù)MobData《2019主題公園研究報(bào)告》，中國將有望超過美國，成為全球最大主題公園市場。

綠維文旅梳理近年數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)主題公園中，上海迪士尼數(shù)據(jù)亮眼，華僑城、華強(qiáng)方特、長隆三足鼎立，足以與迪士尼分庭抗禮。北京環(huán)球影城主題公園2021年5月即將開業(yè)，全球第九個(gè)、中國第一個(gè)樂高樂園也已落子四川，主題公園競爭將更加激烈。未來，IP化將是主題公園長遠(yuǎn)發(fā)展的核心競爭力，主題公園需形成差異化，以吸引并帶動(dòng)游客體驗(yàn)與消費(fèi)，年輕游客、家庭出游群體的消費(fèi)實(shí)力不可小覷。

2015年

2015年亞太地區(qū)主題公園行業(yè)游客量相比于去年增加了6.9%，這一增長數(shù)字主要得益于中國大陸地區(qū)主題公園的快速發(fā)展。根據(jù)《2015TEA/AECOM全球主題公園調(diào)查報(bào)告》，長隆海洋王國2015年累計(jì)接待750萬人次，同比2014年增長36%，在亞太地區(qū)排名第四。在度假區(qū)配套方面，長隆海洋王國增加了新建了兩座酒店，目前總房間數(shù)已經(jīng)超過4000間；在公園建設(shè)方面，長隆海洋王國新增了一座5D影院。宋城集團(tuán)在2015年發(fā)展也十分強(qiáng)勁，受益于新開主題公園的成功，全年游客量大幅增長53%，也因此同時(shí)進(jìn)入全球Top10主題公園集團(tuán)和亞太地區(qū)Top20主題公園榜單。

2016年

2016年亞洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展依然活躍，這也帶動(dòng)了主題公園游客量的持續(xù)上升。同時(shí)，主題公園再投資和社交媒體互動(dòng)、靈活定價(jià)等一系列成熟有效的市場營銷手段，成為亞洲特別是中國地區(qū)游客量增長的關(guān)鍵因素。TEA/AECOM《2016全球主題公園和博物館報(bào)告》顯示，全球TOP10主題公園集團(tuán)中，亞太地區(qū)占據(jù)三席，均為中國主題公園集團(tuán)，分別是華僑城集團(tuán)、華強(qiáng)方特和長隆集團(tuán)。其中，華強(qiáng)方特更是以37%的最高漲幅，躍居第5位。

2016年6月16日，上海迪士尼正式營業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，自開園至2016年12月31日，僅半年時(shí)間，入園游客達(dá)560萬，成為迪士尼全球樂園開園過程中游客人數(shù)最快突破500萬的樂園之一。

2017年

2017年中國市場最搶眼的樂園當(dāng)屬上海迪士尼，首個(gè)全年運(yùn)營吸引了1100萬游客，相比2016年的非全年數(shù)據(jù)同比上漲了驚人的96.4%，躍居游客量世界第八。無論是在人氣、游園時(shí)長、還是在游客回頭率上，上海迪士尼都有強(qiáng)勁的表現(xiàn)。TEA/AECOM《2017全球主題公園和博物館報(bào)告》認(rèn)為，憑借出色的整體表現(xiàn)和若干優(yōu)秀的騎乘項(xiàng)目，上海迪士尼的巨大成功對(duì)于全球主題公園產(chǎn)業(yè)都是一劑強(qiáng)心劑，表現(xiàn)出世界級(jí)別的優(yōu)質(zhì)主題娛樂項(xiàng)目所蘊(yùn)含的巨大回報(bào)率。華僑城和華強(qiáng)方特兩大集團(tuán)繼續(xù)領(lǐng)跑國內(nèi)市場，兩者分別搶占全球主題公園集團(tuán)的第四及第五名，游客流量增長比率超過20%，但兩者的成功之道卻截然不同。華僑城集團(tuán)采取的策略是更新改造現(xiàn)有主題公園和景點(diǎn)，將資源集中到仍有發(fā)展空間的成都?xì)g樂谷和上海歡樂谷，開發(fā)新的主題園區(qū)和主題景點(diǎn)；華強(qiáng)方特采取的策略則是開發(fā)新的主題公園，融入自身IP品牌 ，其中最為市場熟知的便是《熊出沒》中熊大和熊二的卡通形象。

2018年

2018年，中國內(nèi)地?cái)?shù)個(gè)主題公園入園人次大幅增長，例如珠海長隆海洋王國、廣州長隆歡樂世界、常州中華恐龍園等項(xiàng)目的年入園人次增幅均達(dá)到兩位數(shù)，特殊節(jié)日、新景點(diǎn)開放和成功的市場營銷策略對(duì)于客流增長均有貢獻(xiàn)。TEA/AECOM《2018全球主題公園和博物館報(bào)告》認(rèn)為，開業(yè)兩年間，上海迪士尼樂園迅速成為了中國乃至亞洲主題娛樂行業(yè)的典范。它為主題公園的高質(zhì)量設(shè)計(jì)、內(nèi)容創(chuàng)造、科學(xué)運(yùn)營以及包括對(duì)新景點(diǎn)和固定演出的合理投資在內(nèi)的智慧管理等多個(gè)方面設(shè)立了模范的榜樣。

2018年4月，為了促進(jìn)我國主題公園行業(yè)健康有序發(fā)展，滿足人民群眾的文化旅游需求，發(fā)改委等五部門發(fā)布了我國主題公園建設(shè)綱領(lǐng)性文件《關(guān)于規(guī)范主題公園建設(shè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，對(duì)主題公園提出科學(xué)規(guī)劃與嚴(yán)格規(guī)范。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，《意見》從國家層面上明確了主題公園建設(shè)的指導(dǎo)思想、劃出了紅線、指明了方向，必將對(duì)當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期我國主題公園的健康、有序、可持續(xù)發(fā)展起到積極引導(dǎo)的作用；從世界范圍來看，這份文件也是主題公園產(chǎn)業(yè)規(guī)范、促進(jìn)和發(fā)展領(lǐng)域的制度創(chuàng)新。

2019年

2019年，珠海長隆海洋王國一躍成為中國游客量最多的主題公園，根據(jù)TEA/AECOM《2019全球主題公園及景點(diǎn)報(bào)告》數(shù)據(jù)，其游客量為1170萬人次，同比增長8.4%，比上海迪士尼高出大約50萬人次，后者因?yàn)閳?zhí)行調(diào)整后的收益策略致使游客量略有下降。從全球前十大主題公園集團(tuán)排行榜看，華僑城和華強(qiáng)方特去年游客量增長迅速。華強(qiáng)方特2019年開業(yè)四座主題公園，游客量增長將近20%，相當(dāng)于增加大約800萬人次。華僑城A主題公園業(yè)務(wù)游客量增長9.4%，作為連續(xù)多年中國最大的主題公園集團(tuán)，公司去年又一舉超越環(huán)球影城度假區(qū)成為世界第三大主題公園運(yùn)營商。

2019年9月，樂高樂園落子中國。樂園位于天府新區(qū)眉山片區(qū)視高街道，地處天府眉山大道北側(cè)，占地365畝，總建筑面積159000平方米，預(yù)計(jì)總投資約30億元，主要建設(shè)樂高工廠、樂高積木世界、海盜岸、迷你世界、樂高城堡、恐龍島、樂高市、樂高朋友、樂高幻影忍者、樂高水樂園設(shè)施等，項(xiàng)目建成后每年將帶來國內(nèi)外游客500萬人次以上，解決就業(yè)10000人以上，累計(jì)實(shí)現(xiàn)稅收100億元以上。

2019年9月，北京環(huán)球度假區(qū)官方微博發(fā)布宣傳視頻，正式宣布度假區(qū)將于2021年向公眾開放。2020年10月20日，北京環(huán)球度假區(qū)揭秘了多個(gè)地標(biāo)景點(diǎn)和最值得期待的騎乘娛樂設(shè)施等獨(dú)家細(xì)節(jié)，七大主題景區(qū)分別為功夫熊貓蓋世之地、變形金剛基地、小黃人樂園、哈利波特的魔法世界™、侏羅紀(jì)世界努布拉島、好萊塢和未來水世界。近日又發(fā)布了首批21家旅游渠道官方授權(quán)合作伙伴。

《2019全球主題公園及景點(diǎn)報(bào)告》還指出，疫情期間，中國游客都不得不待在家里，這有利于國內(nèi)市場發(fā)展，但對(duì)其他國家來說是個(gè)不小的損失。中國先于世界其他地方受到疫情侵襲，但后來第一波行業(yè)恢復(fù)在發(fā)生在中國。截至2020年6月，中國國內(nèi)的很多樂園已解除封鎖，解除游客量承載量限制，國內(nèi)飛機(jī)和火車先后復(fù)工，恢復(fù)跡象十分明顯。眾多運(yùn)營商都在夏季高峰期到來之際，通過主推國內(nèi)游的方式彌補(bǔ)損失。但預(yù)計(jì)2020年亞洲主題公園游客量將創(chuàng)下新低。再往后看，2021年及以后將為迎來游客量實(shí)質(zhì)性的恢復(fù)，畢竟在此之前主題樂園都已在此之前驗(yàn)證各自的業(yè)務(wù)適應(yīng)情況和運(yùn)營模式。

未來，新建主題公園項(xiàng)目的勢(shì)頭仍然強(qiáng)勁。2019年中國新建十多個(gè)新的樂園，目前還有很多新的景點(diǎn)正處于開發(fā)或建設(shè)階段，比如，長隆正在打造的大型水族館。有些項(xiàng)目可能會(huì)延期幾個(gè)月到1年，但中國的主題娛樂行業(yè)將保持長期持續(xù)增長的勢(shì)頭，地方政府對(duì)能夠支持和刺激國內(nèi)消費(fèi)的文旅項(xiàng)目仍很感興趣，并給予很多政策支持。

總結(jié)

根據(jù)TEA與AECOM2015-2019年主題公園報(bào)告，中國Top10主題公園在2019年客流量達(dá)到6038萬人次，較上年增長1%?？v觀過去五年客流量，2017年中國主題公園客流量增長率達(dá)到頂峰，之后兩年增長率逐漸降低。

圖源北京商報(bào)

圖源北京商報(bào)

具體來看，中國主題公園市場呈現(xiàn)華僑城、華強(qiáng)方特、長隆三足鼎立的競爭態(tài)勢(shì)。過去五年，三大集團(tuán)都在穩(wěn)定增長，其中華僑城集團(tuán)年游客量穩(wěn)居第一。從過去五年來看，中國主題公園集團(tuán)在全球Top10年客流量的占比逐漸增加，自2016年以后以每年7.5%的比例逐漸增長，市場前景良好。中國主題公園企業(yè)進(jìn)入快速增長期，在激烈的競爭環(huán)境中，都在積極豐富旅游板塊內(nèi)容，以更多的創(chuàng)新內(nèi)容吸引游客量。

圖源北京商報(bào)

數(shù)據(jù)顯示，2019年全球前十名主題公園集團(tuán)客流量情況總體穩(wěn)定，增長率不高。上榜的三家中國主題公園集團(tuán)華僑城集團(tuán)、長隆集團(tuán)、華強(qiáng)方特游客增速最為明顯，其中，華強(qiáng)方特游客增速超19%。說明近年來中國對(duì)旅游業(yè)態(tài)發(fā)展給予了很大支持，國民旅游消費(fèi)支出不斷增加，極大地拉動(dòng)了中國主題公園客流量的增長。

圖源北京商報(bào)

根據(jù)財(cái)報(bào)可以看出，華僑城集團(tuán)核心業(yè)務(wù)還是聚焦于文化旅游。同時(shí)，該集團(tuán)還在IP合作和景區(qū)升級(jí)改造中引入了主題性創(chuàng)新內(nèi)容，旗下酒店、景區(qū)引入5G技術(shù)，打造5G娛樂辦公和智慧景區(qū)。

圖源北京商報(bào)

根據(jù)華強(qiáng)方特2019年財(cái)報(bào)，該公司主營業(yè)務(wù)主要為文化科技主題公園和文化內(nèi)容產(chǎn)品及服務(wù)兩個(gè)板塊。目前發(fā)展階段，文化、科技主題公園收入是公司主要收入來源，2019 年度，該收入占營業(yè)收入的 80.87%。

圖源北京商報(bào)

長隆集團(tuán)從2015年游客量2359萬人升至2019年3702萬人，增長了近一倍。長隆集團(tuán)主題公園度假區(qū)位于中國南方市場，主要有廣州長隆和珠海長隆兩大板塊，客流量主要來自珠三角地區(qū)。2017-2019年，長隆集團(tuán)連續(xù)三年名列全球十大主題公園第六。

綠維文旅多年來關(guān)注主題公園發(fā)展，形成了多項(xiàng)研發(fā)資料，包括主題公園開發(fā)策略，發(fā)展趨勢(shì)研究，十大產(chǎn)品類型專題研究，主題公園模式類比分析，國家公園專題研究報(bào)告，城市中央公園專題研究，國內(nèi)外主題公園發(fā)展成功模式專題研究等等。項(xiàng)目遍布全國，包括江蘇省常州市淹城春秋樂園、云南省西雙版納曼旦國家公園、山東省威海市卓達(dá)集團(tuán)海洋公園、四川省成都市金馬樂園、四川瀘縣玉龍湖龍文化主題公園、四川省都江堰紫坪許昌三國主題公園、江西省南昌市茵夢(mèng)湖項(xiàng)目主題公園、江西瑞昌浪漫樂城主題公園、陜西省西安水車公園、河北省石家莊市燕趙成語典故公園、河南鹿邑陳摶公園、南昌茵夢(mèng)湖主題以園景觀設(shè)計(jì)-北緯30°主題公園、桂林接力數(shù)碼動(dòng)漫中心、湖北孝感楚霖主題公園等等......

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