一文了解中國主題公園的“十三五”

“十三五”期間，中國經濟持續增長，人民收入不斷提升，對美好生活需求、旅游品質要求不斷提升，供給端業態改革、消費轉型升級的需求迫切。主題公園行業符合經濟發展的大勢所趨，迎來了蓬勃發展的黃金時期，無論在投資、游客、產品品質還是服務提升方面，都在逐漸縮小與世界主題公園的差距。隨著競爭格局和市場發展的不斷穩定，以及近年政府出臺嚴控文旅產業和地產項目捆綁等相關的政策，國內主題公園將更注重打造公園本身，深挖傳統中華文化、時代特色文化內涵，整體帶動主題公園市場從野蠻拓荒式的發展態勢向著更健康、更成熟的發展模式轉變。

根據《國務院關于印發“十三五”旅游業發展規劃的通知》，加強規劃引導和規范管理，推動主題公園創新發展。提升主題公園的旅游功能，打造一批特色鮮明、品質高、信譽好的品牌主題公園。

近年來，各地先后建設了一些主題公園，對于滿足廣大人民群眾日益增長的文化旅游需要、完善城市功能等發揮了積極作用，成為旅游業創新發展的重要業態。根據MobData《2019主題公園研究報告》，中國將有望超過美國，成為全球最大主題公園市場。

綠維文旅梳理近年數據發現，國內主題公園中，上海迪士尼數據亮眼，華僑城、華強方特、長隆三足鼎立，足以與迪士尼分庭抗禮。北京環球影城主題公園2021年5月即將開業，全球第九個、中國第一個樂高樂園也已落子四川，主題公園競爭將更加激烈。未來，IP化將是主題公園長遠發展的核心競爭力，主題公園需形成差異化，以吸引并帶動游客體驗與消費，年輕游客、家庭出游群體的消費實力不可小覷。

2015年

2015年亞太地區主題公園行業游客量相比于去年增加了6.9%，這一增長數字主要得益于中國大陸地區主題公園的快速發展。根據《2015TEA/AECOM全球主題公園調查報告》，長隆海洋王國2015年累計接待750萬人次，同比2014年增長36%，在亞太地區排名第四。在度假區配套方面，長隆海洋王國增加了新建了兩座酒店，目前總房間數已經超過4000間；在公園建設方面，長隆海洋王國新增了一座5D影院。宋城集團在2015年發展也十分強勁，受益于新開主題公園的成功，全年游客量大幅增長53%，也因此同時進入全球Top10主題公園集團和亞太地區Top20主題公園榜單。

2016年

2016年亞洲經濟發展依然活躍，這也帶動了主題公園游客量的持續上升。同時，主題公園再投資和社交媒體互動、靈活定價等一系列成熟有效的市場營銷手段，成為亞洲特別是中國地區游客量增長的關鍵因素。TEA/AECOM《2016全球主題公園和博物館報告》顯示，全球TOP10主題公園集團中，亞太地區占據三席，均為中國主題公園集團，分別是華僑城集團、華強方特和長隆集團。其中，華強方特更是以37%的最高漲幅，躍居第5位。

2016年6月16日，上海迪士尼正式營業。數據顯示，自開園至2016年12月31日，僅半年時間，入園游客達560萬，成為迪士尼全球樂園開園過程中游客人數最快突破500萬的樂園之一。

2017年

2017年中國市場最搶眼的樂園當屬上海迪士尼，首個全年運營吸引了1100萬游客，相比2016年的非全年數據同比上漲了驚人的96.4%，躍居游客量世界第八。無論是在人氣、游園時長、還是在游客回頭率上，上海迪士尼都有強勁的表現。TEA/AECOM《2017全球主題公園和博物館報告》認為，憑借出色的整體表現和若干優秀的騎乘項目，上海迪士尼的巨大成功對于全球主題公園產業都是一劑強心劑，表現出世界級別的優質主題娛樂項目所蘊含的巨大回報率。華僑城和華強方特兩大集團繼續領跑國內市場，兩者分別搶占全球主題公園集團的第四及第五名，游客流量增長比率超過20%，但兩者的成功之道卻截然不同。華僑城集團采取的策略是更新改造現有主題公園和景點，將資源集中到仍有發展空間的成都歡樂谷和上海歡樂谷，開發新的主題園區和主題景點；華強方特采取的策略則是開發新的主題公園，融入自身IP品牌 ，其中最為市場熟知的便是《熊出沒》中熊大和熊二的卡通形象。

2018年

2018年，中國內地數個主題公園入園人次大幅增長，例如珠海長隆海洋王國、廣州長隆歡樂世界、常州中華恐龍園等項目的年入園人次增幅均達到兩位數，特殊節日、新景點開放和成功的市場營銷策略對于客流增長均有貢獻。TEA/AECOM《2018全球主題公園和博物館報告》認為，開業兩年間，上海迪士尼樂園迅速成為了中國乃至亞洲主題娛樂行業的典范。它為主題公園的高質量設計、內容創造、科學運營以及包括對新景點和固定演出的合理投資在內的智慧管理等多個方面設立了模范的榜樣。

2018年4月，為了促進我國主題公園行業健康有序發展，滿足人民群眾的文化旅游需求，發改委等五部門發布了我國主題公園建設綱領性文件《關于規范主題公園建設發展的指導意見》，對主題公園提出科學規劃與嚴格規范。業內認為，《意見》從國家層面上明確了主題公園建設的指導思想、劃出了紅線、指明了方向，必將對當前和今后一個時期我國主題公園的健康、有序、可持續發展起到積極引導的作用；從世界范圍來看，這份文件也是主題公園產業規范、促進和發展領域的制度創新。

2019年

2019年，珠海長隆海洋王國一躍成為中國游客量最多的主題公園，根據TEA/AECOM《2019全球主題公園及景點報告》數據，其游客量為1170萬人次，同比增長8.4%，比上海迪士尼高出大約50萬人次，后者因為執行調整后的收益策略致使游客量略有下降。從全球前十大主題公園集團排行榜看，華僑城和華強方特去年游客量增長迅速。華強方特2019年開業四座主題公園，游客量增長將近20%，相當于增加大約800萬人次。華僑城A主題公園業務游客量增長9.4%，作為連續多年中國最大的主題公園集團，公司去年又一舉超越環球影城度假區成為世界第三大主題公園運營商。

2019年9月，樂高樂園落子中國。樂園位于天府新區眉山片區視高街道，地處天府眉山大道北側，占地365畝，總建筑面積159000平方米，預計總投資約30億元，主要建設樂高工廠、樂高積木世界、海盜岸、迷你世界、樂高城堡、恐龍島、樂高市、樂高朋友、樂高幻影忍者、樂高水樂園設施等，項目建成后每年將帶來國內外游客500萬人次以上，解決就業10000人以上，累計實現稅收100億元以上。

2019年9月，北京環球度假區官方微博發布宣傳視頻，正式宣布度假區將于2021年向公眾開放。2020年10月20日，北京環球度假區揭秘了多個地標景點和最值得期待的騎乘娛樂設施等獨家細節，七大主題景區分別為功夫熊貓蓋世之地、變形金剛基地、小黃人樂園、哈利波特的魔法世界™、侏羅紀世界努布拉島、好萊塢和未來水世界。近日又發布了首批21家旅游渠道官方授權合作伙伴。

《2019全球主題公園及景點報告》還指出，疫情期間，中國游客都不得不待在家里，這有利于國內市場發展，但對其他國家來說是個不小的損失。中國先于世界其他地方受到疫情侵襲，但后來第一波行業恢復在發生在中國。截至2020年6月，中國國內的很多樂園已解除封鎖，解除游客量承載量限制，國內飛機和火車先后復工，恢復跡象十分明顯。眾多運營商都在夏季高峰期到來之際，通過主推國內游的方式彌補損失。但預計2020年亞洲主題公園游客量將創下新低。再往后看，2021年及以后將為迎來游客量實質性的恢復，畢竟在此之前主題樂園都已在此之前驗證各自的業務適應情況和運營模式。

未來，新建主題公園項目的勢頭仍然強勁。2019年中國新建十多個新的樂園，目前還有很多新的景點正處于開發或建設階段，比如，長隆正在打造的大型水族館。有些項目可能會延期幾個月到1年，但中國的主題娛樂行業將保持長期持續增長的勢頭，地方政府對能夠支持和刺激國內消費的文旅項目仍很感興趣，并給予很多政策支持。

總結

根據TEA與AECOM2015-2019年主題公園報告，中國Top10主題公園在2019年客流量達到6038萬人次，較上年增長1%。縱觀過去五年客流量，2017年中國主題公園客流量增長率達到頂峰，之后兩年增長率逐漸降低。

圖源北京商報

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具體來看，中國主題公園市場呈現華僑城、華強方特、長隆三足鼎立的競爭態勢。過去五年，三大集團都在穩定增長，其中華僑城集團年游客量穩居第一。從過去五年來看，中國主題公園集團在全球Top10年客流量的占比逐漸增加，自2016年以后以每年7.5%的比例逐漸增長，市場前景良好。中國主題公園企業進入快速增長期，在激烈的競爭環境中，都在積極豐富旅游板塊內容，以更多的創新內容吸引游客量。

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數據顯示，2019年全球前十名主題公園集團客流量情況總體穩定，增長率不高。上榜的三家中國主題公園集團華僑城集團、長隆集團、華強方特游客增速最為明顯，其中，華強方特游客增速超19%。說明近年來中國對旅游業態發展給予了很大支持，國民旅游消費支出不斷增加，極大地拉動了中國主題公園客流量的增長。

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根據財報可以看出，華僑城集團核心業務還是聚焦于文化旅游。同時，該集團還在IP合作和景區升級改造中引入了主題性創新內容，旗下酒店、景區引入5G技術，打造5G娛樂辦公和智慧景區。

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根據華強方特2019年財報，該公司主營業務主要為文化科技主題公園和文化內容產品及服務兩個板塊。目前發展階段，文化、科技主題公園收入是公司主要收入來源，2019 年度，該收入占營業收入的 80.87%。

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長隆集團從2015年游客量2359萬人升至2019年3702萬人，增長了近一倍。長隆集團主題公園度假區位于中國南方市場，主要有廣州長隆和珠海長隆兩大板塊，客流量主要來自珠三角地區。2017-2019年，長隆集團連續三年名列全球十大主題公園第六。

綠維文旅多年來關注主題公園發展，形成了多項研發資料，包括主題公園開發策略，發展趨勢研究，十大產品類型專題研究，主題公園模式類比分析，國家公園專題研究報告，城市中央公園專題研究，國內外主題公園發展成功模式專題研究等等。項目遍布全國，包括江蘇省常州市淹城春秋樂園、云南省西雙版納曼旦國家公園、山東省威海市卓達集團海洋公園、四川省成都市金馬樂園、四川瀘縣玉龍湖龍文化主題公園、四川省都江堰紫坪許昌三國主題公園、江西省南昌市茵夢湖項目主題公園、江西瑞昌浪漫樂城主題公園、陜西省西安水車公園、河北省石家莊市燕趙成語典故公園、河南鹿邑陳摶公園、南昌茵夢湖主題以園景觀設計-北緯30°主題公園、桂林接力數碼動漫中心、湖北孝感楚霖主題公園等等......

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