嶺南控股：重大資產(chǎn)交易獲證監(jiān)會核準批復(fù)

最新消息，嶺南股份發(fā)布公告表示其于2017年1月20日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準廣州嶺南集團控股股份有限公司向廣州嶺南國際企業(yè)集團有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可［2017］129號）。

核準內(nèi)容包括：核準嶺南控股向廣州嶺南國際企業(yè)集團有限公司發(fā)行256,353,378股股份、向廣州流花賓館集團股份有限公司發(fā)行6,106,240股股份，向鄭烘發(fā)行923,019股股份、向盧建旭發(fā)行661,523股股份、向郭斌發(fā)行381,640股股份、向方方發(fā)行343,878股股份、向張小昂發(fā)行305,312股股份、向朱少東發(fā)行80,802股股份購買相關(guān)資產(chǎn)。核準嶺南控股非公開發(fā)行不超過135,379,061股新股募集本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套資金。

并于同日，嶺南控股還發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書，表示嶺南控股自上市之日起實際控制人未發(fā)生變更，本次交易亦不會導(dǎo)致公司控制權(quán)變更，不屬于《重組辦法》第十三條規(guī)定的借殼上市情形。

本次交易前，嶺南控股總股本為269,673,744股。本次交易，嶺南控股擬向嶺南集團等8名重組交易對方發(fā)行265,155,792股，擬向募集配套資金發(fā)行對象發(fā)行135,379,061股。

嶺南控股詳細闡述了本次交易的目的：

（一）實現(xiàn)資源互補，打造泛旅游生態(tài)圈

作為華南地區(qū)業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的旅行社，廣之旅在華南地區(qū)具有廣泛的客戶資源。

而花園酒店、中國大酒店、東方賓館作為廣州市第一批現(xiàn)代化高端酒店，具有優(yōu)質(zhì)的服務(wù)能力和較高的品牌知名度。本次重組完成后，嶺南控股可以有效的整合旅行社和酒店的客戶資源，實現(xiàn)業(yè)務(wù)對接、渠道互補的目的，進一步提高嶺南控股的盈利能力，促進嶺南控股泛旅游生態(tài)圈戰(zhàn)略的實施，推動公司旅游業(yè)務(wù)的跨越式發(fā)展。

（二）旅行社業(yè)務(wù)的快速發(fā)展為公司盈利能力的可持續(xù)增長提供了保障

隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，居民可支配收入不斷增加，消費者開始逐漸從物質(zhì)型消費向服務(wù)型消費升級，居民對旅游消費需求日益旺盛。近年來，我國旅游總?cè)藬?shù)保持穩(wěn)定增長，且出境旅游已越來越受到人們的歡迎。同時，旅游業(yè)一直是國家重點扶持和鼓勵發(fā)展的行業(yè)，近年來，國務(wù)院陸續(xù)出臺了《國務(wù)院關(guān)于促進旅游業(yè)改革發(fā)展的若干意見》、《國務(wù)院關(guān)于促進旅游投資和消費的若干意見》等政策意見促進旅游行業(yè)的快速發(fā)展，旅游業(yè)在社會發(fā)展和國民經(jīng)濟體系中的地位不斷提升。伴隨政府政策的大力支持和快速增長的市場需求，旅游行業(yè)已進入快速發(fā)展階段，而旅行社行業(yè)作為旅游行業(yè)的重要組成部分，必將充分享受旅游行業(yè)增長帶來的紅利。

廣之旅是華南地區(qū)業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的旅行社，2012-2014年連續(xù)三年名列“全國百強旅行社”前五名，在品牌知名度、產(chǎn)品設(shè)計能力、上游資源的掌控能力等方面具有明顯的競爭優(yōu)勢。本次重組完成后，廣之旅成為嶺南控股的控股子公司，有利于上市公司抓住旅游行業(yè)快速發(fā)展的契機迅速切入旅行社行業(yè)；同時，嶺南控股依托資本平臺，為廣之旅的發(fā)展提供更多的融資、并購手段，繼而加快廣之旅業(yè)務(wù)的發(fā)展，最終實現(xiàn)嶺南控股業(yè)績快速增長的目的。

（三）注入知名品牌酒店經(jīng)營資產(chǎn)，推動酒店業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展

花園酒店與中國大酒店是中國首批五星級酒店，在國內(nèi)酒店行業(yè)享有較高的知名度和地位，其中花園酒店是國家旅游局評選的中國首批三家之一、華南地區(qū)唯一的白金五星級酒店，廣州亞運會總部酒店，中國旅游飯店業(yè)協(xié)會金星獎酒店。

本次重組完成后，嶺南控股旗下將擁有花園酒店、中國大酒店、東方賓館等國內(nèi)知名的高端實體酒店和系列酒店品牌?；▓@酒店和中國大酒店進入上市公司后，能夠為上市公司帶來穩(wěn)定的收益和現(xiàn)金流，為嶺南控股未來的發(fā)展提供穩(wěn)定的盈利基礎(chǔ)。同時，花園酒店和中國大酒店管理團隊具有的國際化的管理水平和運營能力，能夠在酒店管理、品牌建設(shè)等方面為嶺南控股的酒店管理業(yè)務(wù)提供經(jīng)驗及人才。此外，花園酒店和中國大酒店具有較高的品牌知名度和影響力，上述兩家酒店的注入有利于嶺南控股未來承接新的酒店管理項目。

綜上，本次交易完成后，公司將依托于旗下高端酒店的管理經(jīng)驗和資源優(yōu)勢，進一步增強酒店管理業(yè)務(wù)的拓展，提升酒店業(yè)務(wù)板塊的盈利能力。

（四）迅速擴大公司的業(yè)務(wù)規(guī)模，增強公司的整體盈利能力

2015年以及2016年1-9月，嶺南控股實現(xiàn)銷售收入分別為30,581.96萬元、22,027.58萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為3,923.17萬元、2,911.07萬元。

公司主營業(yè)務(wù)主要由酒店經(jīng)營業(yè)務(wù)、酒店管理業(yè)務(wù)等構(gòu)成。

根據(jù)立信出具的《備考審閱報表》，假設(shè)本次重組于2015年1月1日完成，2015年以及2016年1-9月，嶺南控股實現(xiàn)銷售收入分別為564,968.59萬元、435,773.34萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為13,887.75萬元、11,233.13萬元，營業(yè)收入和凈利潤較重組前大幅增強。

本次重組完成后，嶺南控股旗下將擁有花園酒店、中國大酒店、東方賓館等國內(nèi)知名的高端實體酒店和系列酒店品牌，進一步夯實了原有的酒店經(jīng)營管理業(yè)務(wù)，并新增加了廣之旅等國內(nèi)知名的旅行社品牌和業(yè)務(wù)，公司的主營業(yè)務(wù)將由以酒店經(jīng)營和酒店管理為主擴充為酒店經(jīng)營和酒店管理、旅行社業(yè)務(wù)并重的多元化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，并為嶺南控股泛旅游生態(tài)圈的打造及全國布局奠定了堅實的基礎(chǔ)。

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